В условиях беспрецедентных геополитических вызовов и финансовых санкций, приведших к отключению ряда российских банков от глобальной системы SWIFT, поиск альтернативных каналов для международных расчетов стал критически важной задачей. На этом фоне активное подключение российских кредитных организаций к китайской системе CIPS (Cross-Border Interbank Payment System) приобретает особое стратегическое значение. Данная статья подробно разбирает, что представляет собой CIPS, почему российские банки стремятся к интеграции с ней, как происходит этот процесс и какие выгоды и ограничения он несет.
Что такое CIPS и почему она в фокусе внимания?
CIPS — это национальная межбанковская платежная система Китая, созданная для обработки трансграничных расчетов в китайском юане (CNY). Хотя ее часто называют «китайским аналогом SWIFT», это не совсем точное сравнение. SWIFT — это в первую очередь сеть для передачи финансовых сообщений (инструкций), тогда как CIPS является полноценной платежной системой расчетного центра (clearing house), которая непосредственно обрабатывает и исполняет платежные поручения.
Ключевое отличие: SWIFT обслуживает более 11 000 финансовых институтов в ~200 странах. CIPS, будучи значительно более молодой и узкоспециализированной системой, насчитывает около 80 прямых участников (в основном крупные китайские и некоторые иностранные банки) и более 1300 косвенных участников (банки, подключенные через прямых участников).
Главные причины подключения российских банков к CIPS
Стремление российских банков к CIPS обусловлено комплексом факторов, напрямую связанных с изменением глобальной финансовой архитектуры после 2022 года.
Санкции и ограничение доступа к SWIFT
Отключение от SWIFT ряда крупнейших российских банков создало «платежный разрыв» с западными партнерами. CIPS, не подпадающая под прямые санкции и управляемая Китаем, стала логичной и доступной альтернативой для поддержания торговых и финансовых потоков, особенно с Азией.
Рост товарооборота с Китаем и необходимость расчетов в юанях
Торговля между Россией и Китаем неуклонно растет, и все больше контрактов заключается в китайских юанях. CIPS, как национальная система для расчетов в CNY, предлагает более прямой, быстрый и дешевый канал для таких платежей по сравнению с обходными путями через третьи валюты или старые корреспондентские отношения.
Преимущества для российских банков
- Снижение издержек: Комиссии за транзакции через CIPS часто ниже, а время обработки платежа, короче, чем при использовании цепочки западных банков-корреспондентов.
- Повышение скорости: Расчеты в рамках одной системы происходят быстрее, что критично для бизнеса.
- Доступ к китайскому финансовому рынку: Подключение упрощает взаимодействие с китайскими банками-партнерами и клиентами.
- Диверсификация рисков: Снижение зависимости от западной платежной инфраструктуры.
Как российские банки подключаются к CIPS? Косвенное участие
Важно понимать, что на текущий момент все российские банки подключены к CIPS косвенно. Это означает, что они не являются прямыми участниками китайской системы, а получают доступ к ней через китайские банки-корреспонденты, которые уже имеют прямой доступ к CIPS.
Процесс выглядит следующим образом:
- Российский банк заключает корреспондентское соглашение с китайским банком-прямым участником CIPS (например, с Industrial and Commercial Bank of China ౼ ICBC, Bank of China и др.).
- Китайский банк открывает счет (или корреспондентский субсчет) для российского банка в рамках CIPS.
- Все платежные поручения от российского банка в юанях направляются через этот корреспондентский счет в китайской системе.
- Китайский банк-корреспондент выступает гарантом и исполнителем платежа внутри CIPS.
Этот путь, хотя и добавляет дополнительное звено, является наиболее быстрым и практичным в текущих условиях. Получение статуса прямого участника CIPS для некитайского банка — сложная и долгая процедура, требующая одобрения китайских регуляторов. Некоторые российские банки (например, Газпромбанк) заявляли о работе над получением прямого доступа, но на сегодняшний день успешных прецедентов нет.
Сколько и какие российские банки уже подключены?
Точное и официально подтвержденное количество российских банков, подключенных к CIPS, не разглашается. Однако на основе заявлений представителей Росфинкома (Российской национальной ассоциации участников финансовых коммуникаций) и аналитиков можно сделать следующие выводы:
- По состоянию на 2023 год количество подключенных российских банков составляло около 30.
- По разным оценкам, на конец 2022 года было около 23 банков.
- Существует «очередь» из десятков других банков, желающих присоединиться, но процесс интеграции может занимать до года из-за необходимости настройки технических каналов и заключения договоров с китайскими корреспондентами.
Конкретный список банков обычно не публикуется по коммерческим и операционным соображениям. Однако из открытых источников известно, что к числу активно работающих над или уже реализовавших подключение относятся:
- Росбанк (завершил интеграцию в III квартале 2022 года).
- Газпромбанк (работал над получением прямого статуса, но фактически работает через косвенный доступ).
- Альфа-Банк (подготовка к подключению).
- Также сообщалось о подключении таких банков, как ВТБ, Сбербанк (через свои зарубежные структуры), ПСБ, Райффайзенбанк и другие.
Важный нюанс: Подключение к CIPS в первую очередь решает задачу расчетов в юанях. Для платежей в других валютах (доллар, евро) или в адрес стран, не работающих с CIPS, эта система не является решением. Поэтому она не может полностью заменить SWIFT в глобальном масштабе, но становится ключевым элементом новой двухвалютной (рубль-юань) или многосторонней азиатской расчетной инфраструктуры.
Преимущества и ограничения CIPS для РФ
Преимущества:
- Скорость и стоимость: Прямые расчеты в CNY без промежуточных западных банков.
- Стабильность: Независимость от политических решений США и ЕС.
- Развитие двусторонней торговли: Упрощение расчетов с крупнейшим торговым партнером России.
Ограничения и риски:
- Узкая специализация: Система ориентирована в первую очередь на юань.
- Меньше участников: По сравнению с SWIFT, сеть CIPS охватывает гораздо меньше банков по всему миру, что ограничивает ее универсальность.
- Технические и юридические барьеры: Процесс подключения сложен и требует адаптации внутренних систем банков.
- Зависимость от Китая: Формирование новой, но асимметричной зависимости от финансовой инфраструктуры другого государства.
Подключение около 30 российских банков к китайской системе CIPS — это не временная аномалия, а стратегический сдвиг в архитектуре международных расчетов для России. Это ответ на санкционное давление и логичное следствие углубления экономических связей с Китаем и странами Азии.
CIPS не являеться «заменой SWIFT» в глобальном смысле, но она становится жизненно важным shunt-каналом (обходным путем) для ключевого направления — расчетов в юанях. Процесс подключения, хотя и медленный (до года на банк), продолжается, расширяя круг участников новой платежной реальности. В долгосрочной перспективе это может способствовать формированию более полицентричной глобальной финансовой системы, где CIPS будет играть роль одного из ключных узлов наравне с другими национальными и региональными системами.